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行情回顧：上周醫藥生物指數上漲6.2%，跑贏滬深300指數約3.4個百分點。申萬醫藥三級子行業均為上漲趨勢，其中生物制品板塊漲幅最大約為11.6%，醫療器械行業漲幅最小約為8.8%。行業政策：1）六省市開啟“互聯網+護理服務”試點。國家衛健委發布通知，確定北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省作為“互聯網+護理服務”試點省份，其他省份結合本地區實際情況選取試點城市或地區開展試點工作。要求經過1年左右的試點，在“互聯網+醫療健康”的背景下，探索適合我國國情的“互聯網+護理服務”的管理制度、服務模式、服務規范以及運行機制等。充分發揮試點地區的帶動示范作用，形成可復制的有益經驗，以點帶面，逐步推廣，規范引導“互聯網+護理服務”健康發展。護理服務供給進一步擴大，人民群眾獲得感顯著增強。2）江蘇宣布所有藥房托管立即停止。江蘇省衛健委和江蘇省中醫藥管理局要求所有公立醫療機構不得承包、出租藥房，不得向企業托管藥房或與企業開展類似業務合作；在藥房供應鏈優化過程中，要依法依規開展藥品供應延伸服務合作，不得以藥品供應延伸服務方式變相托管藥房，切實切斷醫療機構及醫務人員與企業的利益關系，確保公立醫療機構對藥房人、財、物的經營自主權和管理權。已經實行藥房托管、變相托管的公立醫療機構應立即停止托管、變相托管行為，并妥善做好停止托管后的藥品供應保障銜接工作。投資策略：2018年下半年帶量采購政策使醫藥指數大幅回落、有所悲觀過度.但其政策落地后及醫藥估值比較具有吸引力，指數出現一定程度的強勢反彈。反彈時莫忘記方向，2019年醫藥投資策略即“輕藥重醫”。輕“仿制藥”沒有改變，但創新藥產業鏈及偏消費低估值藥品仍屬于“藥”中值得投資方向，創新藥產業鏈仍將是長期不衰主題；在醫療產業鏈中重點選擇政策相對友好增速有保障的醫療設備、2C器械及醫療服務。另外OTC類產品中，如廣譽遠(600771)、羚銳制藥(600285)等估值比較優勢；IVD領域，如邁克生物(300463)、金域醫學、安圖生物等性價比也較高。具體選股思路為：1）創新藥產業鏈將是長盛不衰的主題。重點推薦恒瑞醫藥(600276)（600276）、藥石科技（300725）、藥明康德（603259）、泰格醫藥(300347)（300347）、昭衍新藥（603127）等；2）受醫保影響較小的偏消費藥品。重點推薦智飛生物(300122)（300122）、長春高新(000661)（000661）、片仔癀(600436)（600436）等；3）政策相對友好、增長有保障的醫療產業鏈。重點推薦邁瑞醫療（300760）、萬東醫療（600055）、魚躍醫療(002223)（002223）、歐普康視（300595）等；4）股價跌幅相對較大、但基本面仍比較扎實的標的。重點推薦廣譽遠（600771）、邁克生物（300463）等。風險提示：藥品降價超預期風險，醫改政策執行低于預期風險。（責任編輯：HN888）

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